TG交易机器人(TG Bot)在近期冷淡的市场环境中异军突起,Coingecko 上线 TG Bot 板块,相关 TG Bot 概念 Token 在短短几周内涨幅几十甚至上百倍。截至 8 月 4 日,Coingecko 数据显示,当前 TG Bot 赛道总市值为 1.86 亿美元,其中龙头 Unibot 占据了约 75% 的市场份额;在近一个季度,UNIBOT Token 涨幅至少超过 50 倍。虽然 TG Bot 概念代币在近期爆火,但其实无论是 Telegram 还是 Discord,甚至是微信,这类类似于插件的机器人其实是存在已久了。

作为交易用途的 TG Bot,不会脱离用户的交易习惯以及 DEX 的一些特点去发展,会在 DEX 的基础上在交易中去提供更舒适的用户体验。目前 TG Bot 主要是服务于追求高收益高风险的 Meme 玩家。对于这类玩家而言,交易机器人会围绕交易的前中后去适配不同的功能。

首先是交易前获取一手 Memecoins 的信息渠道。渠道可以分为两点,一是代币层面,TG Bot 会从多个维度去监测一个新币的诞生,比如池子大小、名人发布、低税/高税、LP 锁仓时间、老钱包购买数量等;二是 Smart Money 的操作,TG Bot 会全网监控具备以小博大特点的高胜率钱包,并提供一键跟单功能。

在获取到一手信息之后,如果是选择在 TG Bot 里面交易,一个是导入钱包,一个是充值到 TG Bot 所生成的钱包,一般都是后者。在交易的过程中,有三个交易痛点:一是交易速度,二是交易滑点,三是 MEV 攻击。针对这几点,TG Bot 会提供一些功能,比如针对代币刚发行的狙击手功能,提供限价单、自定义滑点,以及使用 TG Bot 的私人节点交易去获取更快的响应速度和避免受到三明治套利攻击。

① 会员收费制,即使用机器人之前需要缴纳一定的费用,价格在 1 个月 0.1 ETH,1 年 1 ETH 左右。这种模式,相对偏向于私域和社群,比较适合能笼络忠诚用户的 KOL,甚至可能是某个 Meme 群里的诞生的群友创业项目。

② 免费试用,但抽交易税,代表是 Unibot。Unibot 对每笔交易抽取 1% 的费用,是在 Uniswap 交易费用上的二次收取。但 Unibot 会将 40% 的费用分配给其代币持有者。所以作为一个使用用户也作为一个持币者,能形成相对良性的关系。目前 Unibot 日活大概是 1 千-1 千 5,但所捕获的费用丝毫不输于一些大协议。

③ 结合交易税和会员制模式,代表是 Maestro。Maestro 整体功能上与 Unibot 大同小异,也是跟 Unibot 一样收取每笔交易 1% 的费用,不过其尚未发布代币,所有费用作为协议收入入账。另外,在该基础上还推出了 $200 一个月的 VIP 社群服务,进入到 VIP 社群后可以获取一些精心挑选的 Smart Money 地址或财富密码。

TG Bot 在近期的爆火可能是一场链上营销以及草根逆袭故事的成功。每当某个 Memecoin 爆火后,加密 CT 会非常热衷于去寻找那些 Smart Money 钱包,去寻找那些以小博大赚成百上千倍的钱包地址,然后再去分析那些钱包地址的历史行为,去模仿去跟单。TG Bot 无疑是极大地契合了这个需求,再加之 Telegram 本身是 Crypto 必备的社交软件,将交易和社交融入在一起,这种链上地址的营销传播变得非常便捷。

另一方面,低净值玩家不追寻主流币,而是热衷于 Memecoins 的根本原因就是为了短时间内积累财富,特别是在受到如此之多的暴富故事的刺激下。成功的 Memecoins 的机制大多是在创造一种公平的环境,传递着反 VC 的理念。而为了冲土狗的 TG Bot 也是类似的,它本身很接地气,基于大家常用的社交软件 Telegram 上;再加上数据网站 Coingecko、DeFiLlama 等对 TG Bot 的曝光,捕获费用超过那些 VC 估值数十亿美金的项目。使用的玩家也会对此感到自豪,会将 TG Bot Token 看成是另一种形式的 Meme,蕴含了草根逆袭的思想在其中。当然,不可否认的是 TG Bot 项目方也有意无意在迎合这样的叙事。

目前 TG Bot 赛道还处于非常早期的阶段,整个赛道也才是亿元规模,并且仍然以交易功能为主,未来可能会将机器人从交易功能发展成更多元化,甚至是实现聚合化。另外,想要发展的更长远,必须是让用户养成一边使用 TG 聊天,一边使用 TG 做交易的习惯,把 TG 的用户转化为 TG Bot 的用户。

但与此同时,TG Bot 的风险也很清晰。护城河比较薄弱,功能相对同质化。要保持长久竞争力,需要项目方做一些持续的功能迭代与更新。而新入场的 TG Bot 更可能是从交易费用这块去入手,打“价格战”。其次是安全问题,包括钱包安全和代币安全。在 TG Bot 中导入钱包或生成的钱包都无法保证私钥不会泄露,这制约了该赛道可容纳的资金规模;TG Bot 无法确认新诞生的代币合约的安全性以及代币模型,正如此前的 PNDX,由 NFT 市场 Not Larva Labs 创始人 Pauly 推出,但其合约存在漏洞,以及其模式需要去官网铸造,但 TG Bot 均无法检测该两点,导致在 TG Bot 购买的用户变成了他人的退出流动性。

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