5.5G时代核心增量环节第一梯队:天线(基站射频用)、滤波器、高频高速PCB板、电信光模块……

今天上午AI应用端盘中持续上行,其中教育、智能医疗等方向领涨,世纪天鸿、麦克奥迪20cm涨停,佳发教育大涨近17%,润达医疗2连板,科大讯飞大涨8%,盘中一度涨停。科大讯飞是AI龙头,总市值接近1300亿元。据悉,公司将于10月24日举行讯飞星火第四次发布会,在全球1024开发者节上,科大讯飞计划整体效果超过ChatGPT。

方正证券研报指出,当前国内AI算力在总体算力中占比约22.8%,参考移动互联网普及进程,AI应用渗透率长期天花板或超80%,且技术结合更加紧密。

科技股向上,地产股持续向下。今天早盘地产板块再度回调,龙头股全线下挫,保利发展、万科A、招商蛇口等个股跌幅均在1%左右,金地集团跌1.85%。值得一提的是,此前利好反弹的地产板块几乎跌回起点,万科A、金地集团等更是创出新低。

消息面上,从房企维度看,根据克而瑞销售榜单,百强房企销售额累计降幅扩大,但环比改善、单月降幅收窄。2023年1-9月,百强房企累计全口径销售额46567亿元,同比-12%,降幅较1-8月扩大了2个百分点。2023年9月单月,百强房企全口径销售额3775亿元,环比+17%,单月同比-30%,降幅较8月收窄了8个百分点。Top20房企9月销售额环比改善但同比仍低迷,其中80%房企销售额环比为正,但仅有25%单月同比为正。

继5G手机回归、鸿蒙重大升级之后,华为又一业务迎来重大进展。10月10日,华为轮值董事长胡厚崑在第十四届全球移动宽带论坛上表示,华为和业界正努力将5G-A(也称5.5G)带进现实。据了解,华为将在本次论坛上发布业界首个5G-A全系列产品解决方案,包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave,均为适配5.5G基站网络产品。

华鑫证券表示,移动通信技术演进推动5.5G在5G传统场景升级三大能力拉动技术新需求,拉动产业链部件天线、射频、滤波器需求增长,给予5.5G行业“推荐”评级。也有机构表示,5.5G时代核心增量环节第一梯队:天线(基站射频用)、滤波器、高频高速PCB板、电信光模块。

今天早盘部分概念股大幅上扬,高新兴一度20cm涨停,盛路通信等个股涨停。数据宝统计,A股市场上5G概念股合计有330多只。从机构关注度来看,中际旭创、天孚通信、中国移动等个股有30家以上机构评级,中兴通讯、紫光股份、立讯精密等个股有20多家机构评级。

机构关注度较高的个股中,较为核心的概念股主要有中际旭创、天孚通信、中兴通讯、工业富联等。其中,中际旭创在数通光模块的市场占有率较高,5G光模块的已有出货量也位居市场前列。中兴通讯是中国5G规模商用的主要参与者,助力国内三大运营商在240+城市实现5G规模商用,在北京、广州、上海、深圳等多个城市打造5G标杆网络,实现超千兆连续覆盖体验。

数据宝还梳理了与5.5G概念相关性较高且未来业绩有望持续高增长的个股,合计共有41只。这些个股均有3家以上机构评级且机构一致预测今年、明年及2025年净利增速均超20%。从未来净利增速均值来看,长盈精密、利和兴、华正新材、东土科技等9股增速均值超100%。(数据宝陈见南)

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